Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и следы ведут в туман: то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется невинной, но в её глазах он улавливает что-то тревожное. И хуже всего — он к ней тянется, хотя знает, что это ошибка.