Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования – жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта не раз выручала власти в щекотливых ситуациях.
Напряжение нарастает с каждым днём. Доктору Цинь Фу приходится балансировать между ожиданиями общины и давлением полиции, а А-Гуй использует свои навыки, чтобы докопаться до правды. Вместе они пытаются разобраться в хитросплетениях этого дела, пока город стоит на грани беспорядков.
